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LCD面板廠利用率預(yù)計(jì)在4季度開始回落

2023-11-06

為了應(yīng)對(duì)黃金周,雙十一等一系列購(gòu)物節(jié),為了使得供應(yīng)鏈儲(chǔ)備充足的產(chǎn)品,品牌廠加單,液晶面板制造商大幅提高使用率,根據(jù)DSCC最新更新的Quarterly All Display Fab Utilization Report,從今年第二季度開始,LCD面板廠稼動(dòng)率從2季度開始上升,但是為了避免出現(xiàn)供過于求的現(xiàn)象,面板廠預(yù)計(jì)在4季度末開始降溫。

在之前疫情期間需求激增的推動(dòng)下,中國(guó)臺(tái)灣和中國(guó)大陸的面板廠利用率在 2021 年至 22 年第一季度尤為強(qiáng)勁。但是宏觀經(jīng)濟(jì)和地緣政治沖擊導(dǎo)致需求驟降,22 年第二季度的利用率下降了 6%,22年第三季度又下降了 15%,降至 65%,這是自2008-2009年金融危機(jī)以來的最低點(diǎn)。中國(guó)大陸面板制造商在 22 年第四季度開始復(fù)蘇,而中國(guó)臺(tái)灣面板制造商則跌至谷底至23 年第一季度開始復(fù)蘇。

LCD面板廠利用率下行有一個(gè)共同的原因,那就是液晶面板價(jià)格的急劇下降和庫(kù)存的增加。全球前七大LCD面板廠在 22 年第二季度和第三季度的利用率大幅回升,占行業(yè)LCD顯示投入面積的 87%。同時(shí),這七家面板制造商預(yù)計(jì)在第四季度放緩?fù)度搿?/span>

相比之下,OLED顯示面板廠利用率會(huì)有較大不同,剛性 OLED 的產(chǎn)能利用率仍然較低,原因是剛性 OLED 的需求被柔性替代,柔性O(shè)LED由于季度淡旺季區(qū)別,在今年下半年開始一直趨于較高的產(chǎn)能利用率水平,但是由于柔性O(shè)LED的產(chǎn)能過剩問題,柔性O(shè)LED的產(chǎn)能利用率如果能超過80%是一個(gè)非常優(yōu)秀的水位,由于按照實(shí)際玻璃投片所計(jì)算的產(chǎn)能利用率里不會(huì)包含技術(shù)類別的產(chǎn)能損耗,所以部分廠商在80%產(chǎn)能利用率的水位上實(shí)際其實(shí)已經(jīng)達(dá)到了接近滿產(chǎn)的狀況,雖然整體趨勢(shì)來看四季度柔性O(shè)LED的平均產(chǎn)能利用率趨勢(shì)也趨同LCD,但實(shí)際上中國(guó)大陸柔性O(shè)LED面板廠四季度的稼動(dòng)率由于品牌建立庫(kù)存的加單都相對(duì)很高。

在經(jīng)歷了十多年來最嚴(yán)重的衰退之后,顯示行業(yè)在 2023 年的兩個(gè)中間季度開始復(fù)蘇。然而,顯示行業(yè)的總產(chǎn)能仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過需求,行業(yè)推動(dòng)需求提高利用率的做法有可能使供需平衡再次轉(zhuǎn)為供過于求的風(fēng)險(xiǎn)。而LCD的面板制造商似乎意識(shí)到了這一風(fēng)險(xiǎn),并在 23 年第四季度采取了措施來降低風(fēng)險(xiǎn),努力實(shí)現(xiàn) "軟著陸"。


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