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DSCC : OLED 電視出貨增長

2021-12-06

根據(jù)DSCC最新的“季度高端電視出貨和市場預(yù)測報告”, OLED高端電視出貨持續(xù)走高。雖然從Q3‘21的出貨量和營收來看,三星在高端電視市場上依然是行業(yè)第一,但是隨著OLED電視出貨的增加,三星在歐洲高端電視市場的份額逐步下滑。

DSCC的“季度高端電視出貨和市場預(yù)測報告”包含了全球高端電視市場出貨和市場預(yù)測,并涵蓋了WOLED、QD 顯示、DualCell 和mini LED 等運(yùn)用于高端電視的顯示技術(shù)面板出貨。

 

Q3’21的高端電視出貨量大約在4.5M,和去年同期相比增長了20%。其中OLED電視出貨的增長對整體出貨提升貢獻(xiàn)最大。

  • 在高端的LCD電視中,65”和更小尺寸的電視出貨呈現(xiàn)一定的同比下滑,而75“的LCD電視出貨同比增長32%。尺寸在75”以上的高端LCD電視出貨同比增長58%。
  • 與此同時,各尺寸的OLED電視出貨均呈同比增長態(tài)勢。增長比較顯著的是48“和77”及以上的OLED電視。48“的OLED電視出貨同比增長率399%,而77”及以上的電視出貨同比增長194%。雖然48”的OLED電視在Q2‘20才進(jìn)入市場,其已經(jīng)占有15%的OLED電視市場份額。

 
在2018-2020期間,OLED電視占總高端電視出貨量為遞減狀態(tài)。但是隨著LG廣州OLED工廠的增產(chǎn)和LCD電視面板大規(guī)模的漲價,OLED 電視在高端電視市場的市場份額得到回升。和去年同期相比,OLED電視出貨量提高了77%,而在高端電視市場的份額從Q3’20的26%提升到了Q3’21的38%。

高端電視市場的收入增長比出貨量增長勢頭更強(qiáng)。在Q3‘21,高端電視市場的營收和去年相比增長了50%。
  • 其中LCD高端電視營收同比增長為27%。
  • OLED電視營收同比增長88%。其營收占高端電視營收比從Q3’20的37%增長到Q3‘21的46%。77”及以上尺寸的OLED電視營收同比增長146%。

 
DSCC預(yù)計高端電視出貨和營收在Q4‘21依然會保持增長態(tài)勢,并在Q4‘21出貨增加到7M。

  • DSCC預(yù)計LCD 高端電視在Q4‘21出貨會同比增長29%,而OLED電視出貨會同比增長58%。
  • 隨著LCD面板的降價,DSCC預(yù)計LCD高端電視的市場份額在Q4’21會略微提升,而同期OLED TV電視占總體高端電視出貨份額預(yù)計會到35%。

 
在Q3’21,各廠商出貨排名如下:

  • 三星依然保持市場第一,但是其出貨量同比下降7%。
  • LG電子排名第二,且出貨量同比增長123%。其市場占比為25%。
  • 雖然TCL出貨同比增長44%,但是Sony憑借著同比56%的出貨增長率排名第三,占據(jù)高端電視8%的市場份額。
在報告中,DSCC將全球高端電視市場劃分為8個區(qū)域。

 
西歐和北美依然為最大的市場。從Q3‘21出貨量看,兩個區(qū)域消耗了65%的高端電視出貨,且貢獻(xiàn)率70%的高端電視收益。在西歐,高端電視出貨和收益同比增長率33%和66%,而同期對于美國的出貨和收益則同比增長了11%和41%。于此同時,OLED電視在中國大陸的份額依然不高。雖然出貨同比增長不大,但是中國大陸在Q3’21期間的高端電視收益同比依然增長率29%。
 
在北美,三星依然會是行業(yè)龍頭。但是隨著行業(yè)競爭的加劇,三星在北美高端市場的收益雖然環(huán)比增長,但是同比卻出現(xiàn)下滑。同期LG電子的高端電視出貨增長率93%。
 
在西歐,三星在Q2‘21高端電視市場出貨量占比53%,而收益占比為43%。其出貨量和收益占比在Q3’21分別下滑了18%和17%。西歐市場的在高端電視上的消費習(xí)慣和三星戰(zhàn)略略有不同。在西歐市場,其偏愛略小尺寸的電視,而三星在高端電視的戰(zhàn)略則是超大尺寸方案。所以LG電子的48“ OLED電視在西歐高端電視市場有著更強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。


從出貨尺寸上看:
  • 三星在55”高端電視出貨依然排名第一,55“高端電視營收第一則是LG電子。從出貨量上看,三星在Q3’21 55”電視出貨份額為42%, 而LG為30%。
  • 在70“及以上超大高端電視出貨上看,三星雖然依然排名第一,但是在LG電子、Sony與TCL的追趕下,該細(xì)分市場競爭態(tài)勢已經(jīng)從2019-2019的寡頭市場,逐漸為百家爭鳴的局勢。
在下圖中,DSCC將各家公司高端電視售價區(qū)間進(jìn)行了劃分。
  • 可見大部分的高端電視售價在1000-1500美金范圍內(nèi)。在單價低于1000美金的高端電視價位段,三星一騎絕塵。但是從長期來看,三星在這一價位段不可避免的會面臨TCL和Vizio等公司競爭。
  • LG的高端電視主要集中在1000美金以上價位段。


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