面板行情還能持續(xù)多久？TCL華星：看好未來三到四個季度
2020-12-23
近兩月來，液晶面板（LCD）價格的持續(xù)快速上漲，帶動了市場對面板制造企業(yè)的關注程度。事實上，在今年疫情以前，全球的面板價格已連續(xù)數(shù)個季度呈現(xiàn)走低態(tài)勢。嚴重的供給過剩，使得不少頭部的日韓面板企業(yè)宣布轉產甚至停產，以減少損失。
不過，今年疫情的到來打破了這個格局。一方面居家隔離、遠成辦公、網課教育的工作和生活方式大幅增加了顯示設備的需求；另一方面，日韓企業(yè)大幅減產，疫情延遲企業(yè)復工復產使得面板企業(yè)的供給急劇減少，令液晶面板市場的供需格局迎來改善，迎來價格回暖。
中國作為疫情恢復最快的國家，已然成了液晶面板產品最主要的供應國，有效承接了日韓企業(yè)收縮的產能，也令相關公司迎來發(fā)展良機。
不過，液晶面板價格的持續(xù)回暖，也令一些日韓企業(yè)發(fā)現(xiàn)了有利可圖，以三星、LGD為代表的一些企業(yè)又開始宣布延遲液晶面板關停的計劃。此外，歐美疫情的超預期擴散，也令國際市場的面板訂單情況有所下滑，一定程度上也給行業(yè)帶來了一些不確定性。
對此，TCL華星光電的相關專家，在近日某券商的投資者交流會上表示，從目前的液晶面板市場來看，供需關系明顯優(yōu)于想象，但是沒有脫離預期，對未來三到四個季度非?？春?。日韓廠商減緩退出可能會給供需格局帶來變化，但影響并不大。
實際上，據(jù)TCL華星光電的專家介紹，以LCD為主的大尺寸面板領域，如今已形成了較為清晰的中國兩強（京東方、TCL科技）格局，國產LCD面板的全球市場份額已超過了50%。
基于對大尺寸市場的看好，上述專家透露，TCL華星大尺寸面板除了目前已有的兩條G8.5線和一條滿產G11線，從明年Q1開始會增加一條三星蘇州G8.5線；同時明年會快速爬坡第二條G11線，保證在21年底、22年擁有3條G8.5、兩條G11一共5條高世代線。
在大尺寸的產品結構方面，TCL華星的專家認為，盡管短期來看，32寸面板是近6個月來漲幅最大的，但是未來頭部廠商可能更關注65寸及以上，大尺寸的趨勢仍在繼續(xù)。據(jù)其介紹，目前32寸占TCL華星的出貨比率在緩慢降低，55寸最主要、65寸的在快速上量。
從大尺寸面板的需求側來看，TCL華星的專家表示，可預見明年Q1主要整機電視面板廠商仍無法滿足BP的需要，面板供給不足，因此價格穩(wěn)定漲勢在21Q1勢頭不變。按目前庫存狀況，隨明年Q3旺季來臨，明年Q2會是補庫存周期，行業(yè)在未來2-3年可見度都比較高，供給將非常偏緊。
